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证监会收紧房企再融资 世茂股份67亿元定增被否
2021-11-13 02:22
本文摘要:原标题:证监会放宽房企再融资 世茂股份67亿元定增被否在22个城市陆续实施楼市调控措施后,房企在资本市场上的融资渠道也开始放宽。10月24日,世茂股份发布公告称之为,公司于10月21日接到中国证监会《关于未予核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票申请人的要求》。 而这也是证监会8月份申明企业再融资筹措资金不希望用作补足流动资金和偿还债务银行贷款政策后,首个被证监会驳回的房企定减方案。回应,世茂股份早已落成了B计划。

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原标题:证监会放宽房企再融资 世茂股份67亿元定增被否在22个城市陆续实施楼市调控措施后,房企在资本市场上的融资渠道也开始放宽。10月24日,世茂股份发布公告称之为,公司于10月21日接到中国证监会《关于未予核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票申请人的要求》。

而这也是证监会8月份申明企业再融资筹措资金不希望用作补足流动资金和偿还债务银行贷款政策后,首个被证监会驳回的房企定减方案。回应,世茂股份早已落成了B计划。此前的10月11日,世茂股份之后回应,公司将用46.7亿元现金并购原订减方案中的三个标的。

值得注意的是,9月下旬,一则关于交易所调整房地产公司发债审查制度的消息经常出现在市场,有投行人士也透漏,在新规仍未实施前,交易所将对房地产企业债券的审核展开窗口指导。实质上,近期房企发债项目监管也显然经常出现了放宽的迹象,再加之证监会严控以定减,业内人士广泛认为,房地产公司未来一段时间的再融资情况不容乐观。以定减方案被是否据报,今年3月14日,世茂股份发布了其定减方案,白鱼发售不多达7.5亿股股份,筹措资金总额不多达66.7亿元,用作并购公司实际掌控人旗下深圳、杭州、南昌三处商业地产项目的股权与深圳、杭州项目的先前研发。

根据预案,本次发售对象还包括公司实际掌控人掌控的上海世茂建设等不多达10名特定对象,世茂建设以其持有人的前海世茂48.57%股权参予股份,作价23.35亿元,世茂建设持有人前海世茂剩下2.43%股权,世茂股份作价1.17亿元以筹措现金并购的方式获得;同时,世茂股份拟以15.47亿元向远骅公司出售杭州世茂瑞盈置业有限公司100%股权,以6.71亿元出售世茂建设有限公司的南昌水城投资股份有限公司100%股权;此外,还有10亿元筹措资金用作深圳前海世茂金融中心研发建设,另投放10亿元筹措资金用作杭州世茂智慧之门项目研发建设。由于世茂建设、世盈投资及远骅公司皆为世茂股份实际掌控人掌控的公司,因此该以定减归属于关联交易。而对于本次以定减,世茂股份回应,公司实控人许荣茂及其掌控的世茂房地产是为了贯彻遵守防止同业竞争允诺,维护公司及中小股东的利益,同时通过此次以定减解决问题本次流经项目的先前研发建设资金缺口。此外,针对监管部的两次面谈,虽然世茂股份回应,以定增中牵涉到的三大项目早已全额缴纳完了土地尾款,且募资的用处并不是土地费用的缴纳和非资本性的开支。

但证监会最后还是驳回了世茂股份的定减方案。据报,今年7月末,证监会举行的荐举机构专题培训会议上透漏,地产企业不容许通过再融资对流动资金展开补足,而筹措资金不能用作房地产建设,而无法用作拿地和偿还债务银行贷款。不过,证监会驳回世茂股份以定减计划的原因却未上述内容。根据公告表明,证监会发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票的申请人展开了投票表决,表示同意票数并未超过3票,申请人未予通过。

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发审委指出,公司不存在《上市公司证券发售管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形,即相当严重伤害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形,因此不得非公开发行股票。回应,有行业分析师认为,世茂股份原订减方案牵涉到股权融资,这才是主要问题,因此其才在新的并购方案中改回全部以现金形式展开。

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现金并购跟上而对于本次定增被否,实质上世茂股份也是早于有打算。此前的9月8日,世茂股份曾透露,公司2016年度非公开发行股票的申请人并未取得中国证监会审查通过。

因此,世茂股份在近期的公告中透露,鉴于本次非公开发行股票的未予发审委核准的情况,以及实际掌控人及世茂房地产对于上述三个项目的允诺,公司拟以现金并购非公开发行牵涉到的三个项目公司。世茂股份月底2016年10月11日开会的第七届董事会第十四次会议上,审查会通过了《关于公司出售前海世茂发展(深圳)有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并将于2016年10月27日开会的公司2016年第三次临时股东大会上审查会该事项。此外,根据公司的销售摘要表明,今年前三季度,公司构建合约签下额123亿元,同比快速增长0.1%;构建合约签下面积69 万平方米,同比增加30%;签下单价为1.77万元/平方米,同比快速增长43%。

截至9月末,公司已构建全年销售目标的69%。


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